- Тренды рынка в 2021-2022 годах
- Усиление роли государства
- Результаты рейтинга
- Лидеры по разработке российского программного обеспечения
- Low Code и другие средства ускорения и удешевления разработки
- Introvert
- Как будет развиваться ИТ-бизнес в ближайшие годы
- Самые быстрорастущие компании
- Nolte
- Ключевые услуги
- 3. IQVIS
- Ключевые услуги
- CloudOn, HubLife, Bueno, USAID
- 4. Orases
- Вертикальная и горизонтальная структура рынка
Тренды рынка в 2021-2022 годах
Для рынка заказной разработки 2021 год был одним из самых удачных за последние 10 лет. По подсчетам Tadviser, совокупный доход российских компаний по сравнению с 2020 годом вырос на 19% и превысил 1,5 трлн рублей. Среди драйверов роста называли восстановление экономики после коронавируса: бизнес разморозил поставленные на паузу проекты и активно занимался цифровой трансформацией. Переход на дистанционную работу создал спрос на решения для удаленной коммуникации, обмен электронными документами и т.д.
Вектор развития ИТ в России резко изменился после 24 февраля 2022 года. Первые полгода рынок пребывал в шоковом состоянии. К тому же ушли такие крупные компании как EPAM и Luxoft. Часть заказчиков выжидала, часть закупала иностранный софт, пока оставалась такая возможность, часть, наоборот, начала смотреть в сторону импортозамещения. Так или иначе, до конца года компании в основном реализовывали точечные инициативы, и только в четвертом квартале стали решаться на крупные проекты.
Усиление роли государства
Tadviser отмечает, что государство играет на рынке ИТ все более значимую роль, а не только выступает в качестве регулятора. В первую очередь, речь идет о грантах на развитие технологий. В частности, при поддержке РФРИТ мы занимаемся разработкой модуля искусственного интеллекта для СЭД ТЕЗИС и новой платформы для ускорения создания корпоративных приложений Amplicode. Кроме того, государство сейчас выступает крупным заказчиком и инициатором проектов по созданию новых российских технологий. Один из таких проектов — единая платформа для разработки государственных информационных систем ГосТех. В этом проекте участвует также и Jmix.
В ближайшем будущем, как считает Tadviser, ожидается некоторый спад по объему рынка за счет ухода иностранных игроков, но при этом российские заказчики и разработчики будут лучше и лучше адаптироваться к ситуации.
Наша компания готова к новым крупным проектам. Поможем вам заменить иностранную систему, провести цифровизацию бизнес-процессов или решить любую сложную задачу. Чтобы обсудить детали, свяжитесь с нами.
Результаты рейтинга
Хоулмонт с выручкой 1,2 млрд рублей в 2021 году занял в рейтинге 19 место из 50. Это показывает, что наша компания стала заметным игроком на российском рынке заказной разработки. Среди крупнейших клиентов Хоулмонт отмечены АО «АТС», «Газпромтранс» и СМАРТС. Немного об этих проектах:
- В рамках проекта АО «АТС» мы разрабатываем систему для участников энергетической биржи.
- Для «Газпромтранса» мы создаем ERP на базе платформы Jmix для замены системы на Oracle.
- Совместно со СМАРТС в Самарской области внедряются «умные дороги» — система транспортного мониторинга на основе виброакустических датчиков и нейросетей.
Лидеры по разработке российского программного обеспечения
- Международная корпорация «CBOSS», которая является самым крупным отечественным производителем ПО и лидером рыночного сегмента информационных технологий. Ключевое направление – разработка уникальной продукции, интеграция систем и поставки комплексных программно-аппаратных решений. В своем ассортименте компания предоставляет 44 наименования.
-
«1C» осуществляет поставки широкого спектра ПО – более 5 тысяч позиций. Среди самых известных разработок можно выделить:
- «1С: Предприятие»;
- «1С: Репетитор»;
- игра «Князь» и т.д.
- «Парус»разрабатывает информационные системы управления. Филиалы компании сосредоточены в 33 крупнейших регионах России и странах СНГ. Устоявшаяся клиентская база насчитывает около 18 тыс. абонентов.
- «Галактика» предлагает комплексные решения по автоматизации производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятий в различных отраслях: газовой, энергетической, нефтяной, металлургической, угольной, в сфере связи и телекоммуникаций и т.д.
- «Лаборатория Касперского» разрабатывает системы защиты от вирусов, атак хакеров и спама. Продукция ориентирована и на использование на домашних компьютерах, и на корпоративных сетях любого масштаба. Клиентская база включает крупнейшие российские и зарубежные государственные и коммерческие организации: Сбербанк, Министерство образования Франции, BBC Worldwide и т.д.
- «Прогноз» специализируется на прикладных информационно-аналитических системах в разных сегментах экономической, финансовой и производственной деятельности.
Low Code и другие средства ускорения и удешевления разработки
Многим компаниям требуется замена иностранного ПО в короткий срок. При этом практически все заинтересованы в снижении стоимости разработки, особенно сейчас, в условиях неопределенности. Еще один момент — стал сложнее вопрос поиска кадров, поскольку многие ИТ-специалисты уехали из России. В такой ситуации растет интерес к Low Code и No Code инструментам
Однако важно понимать, что в случае крупных проектов обойтись без профессиональных разработчиков все еще нельзя. Системы автоматизации управления деятельностью предприятия уровня enterprise должны соответствовать высоким требованиям к безопасности, производительности, масштабированию и уровню технологического суверенитета
Поэтому оптимальным вариантом будет смотреть в сторону профессиональных Rapid Application Development (RAD) инструментов, а не заменять их Low-Code визуальными конфигураторами решений, с которыми могут работать и бизнес-аналитики. Например, наша open source платформа для быстрого создания корпоративных информационных систем Jmix позволяет ускорить разработку в 2-5 раз за счет готовой архитектуры, генерации кода, подключаемых компонентов и визуальных редакторов для отдельных функций.
Introvert
Компания часто попадает в рейтинги системных интеграторов, работающих с amoCRM. Компания выполняет работы по внедрению и интеграции amoCRM для бизнеса любого масштаба.
Услуги: разработка CRM-проектов, интеграция сервисов и amoCRM для ИТ-компаний и банков.
Партнёры: amoCRM, onlinePBX.
География: представительства компании INTROVERT есть в Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Рязани.
Клиенты и проекты:
- автоматизация поездок с помощью amoCRM для Яндекс Такси;
- разработка публичного виджета интеграции amoCRM с информационными системами банка Точка;
- переход от действующей CRM-системы к amoCRM для застройщика «Башня Федерация».
Как будет развиваться ИТ-бизнес в ближайшие годы
В новых условиях российские ИТ-компании были вынуждены изменить стратегию развития. По словам Игоря Калганова, генерального директора «Холдинга Т1», перед бизнесом открылось уникальное окно возможностей по многим направлениям.
Во-первых, это развитие собственного производства оборудования— расширение линейки выпускаемой продукции, увеличение масштабов локализации, наращивание компетенций в R&D. «Сейчас это единственно возможный путь, благодаря которому мы можем насытить текущий спрос на техническое развитие страны», — уверен Алексей Мельников, управляющий партнер группы компаний «F+ tech-Марвел».
Во-вторых, это разработка ПО не только под запросы конкретного клиента, но и готовых «коробочных» отраслевых решений.
Третья зона роста — это расширение спектра оказываемых услуг и развитие экосистемы. «Мы продолжим встраивать приобретенные ранее компании и продукты в периметр экосистемы и расширять нашу продуктовую корзину в различных индустриях», — говорит Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.
Для развития новых направлений крупный бизнес привлекает стартапы, обеспечивает их необходимыми ресурсами и доводит их до состояния регулярного бизнеса с прибылью. «В 2023 году мы планируем взять в акселерацию несколько новых команд», — рассказывает Александр Семенов, генеральный директор группы компаний «Корус Консалтинг».
Разработчики уверены, что создаваемые ими решения будут востребованы не только в России, но и за ее пределами. «Мы уже чувствуем пристальный интерес и первые «поклевки» из зарубежных стран, кто начал осознавать свою фатальную зависимость от США и понимать, что если США такое творят с большой Россией, то что же они могут сделать с ними?» — отмечает Сергей Груздев, генеральный директор компании «Аладдин Р.Д.».
Российские компании уверены, что в 2023 г. рынок будет расти —драйверами станут переход на импортонезависимые решения, обеспечение информационной безопасности и цифровизация регионов.
Самые быстрорастущие компании
Рекордсменом по росту выручки в 2022 г. стал «Росатом», цифровое направление корпорации увеличило выручку на 600%. По словам Екатерины Солнцевой, директора по цифровизации «Росатома», росту цифрового бизнеса госкорпорации способствовал уход с российского рынка западных ИТ-компаний, вследствие чего резко возрос интерес индустриальных заказчиков к отечественным ИТ-решениям. На втором месте в CNewsFast 2022 — компания Isource, успехи которой также связаны с ростом спроса на отечественные ИТ-решения для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов в промышленности.
В списке лидеров рейтинга CNewsFast, увеличивших в 2022 г. выручку более чем в два раза, ожидаемо оказались отечественные разработчики аппаратного и программного обеспечения, такие как «Бифорком Тек», UserGate, Postgres Professional, IT-One, «Астра» и другие.
Nolte
Nolte — специалист по запуску стартапов, который сосредоточен на помощи основным командам в запуске желаемых компаний. Этот разработчик программного обеспечения может помочь в запуске ваших веб- и мобильных продуктов и будет предоставлять поддержку на протяжении всего процесса.
Имея более 16 лет опыта в создании высококачественного программного обеспечения, агентство Nolte по разработке программного обеспечения состоит из наиболее актуальных талантов в стартап-индустрии. Эта преданная группа энтузиастов увлечена своей работой и внесла вклад в разработку множества продуктов в областях здравоохранения и благополучия, страховых технологий, климатических технологий и электронной коммерции.
Сотрудничая с Nolte, вы получите руководство от начальной стадии идеи до этапов стратегии и дизайна, а также до разработки.
Местоположение |
Нью-Йорк (США), Хуарес (Мексика) |
Ключевые услуги
Наши основные услуги включают создание фирменного стиля, разработку индивидуального программного обеспечения, разработку мобильных приложений и веб-разработку.
3. IQVIS
IQVIS — это компания по разработке программного обеспечения с штаб-квартирой в Силиконовой Долине. Они создают веб-, мобильные и решения на платформе Microsoft для клиентов из различных отраслей. IQVIS обслуживает стартапы, малые и средние предприятия и крупные компании, предоставляя масштабируемые и гибкие решения «от и до», которые поставляются в срок.
С рейтингом Clutch 3,5 звезды, IQVIS предлагает свои услуги по ставке от $50 до $99 в час.
Местоположение |
Компания имеет штаб-квартиру в Калифорнии (США), а также команды находятся в Пакистане. |
Ключевые услуги |
|
CloudOn, HubLife, Bueno, USAID
Оригинальный текст не содержит никакой информации или контекста. Он состоит из пустой строки таблицы и тега абзаца с пустым пространством.
4. Orases
Учрежденная в 2000 году компания Orases является ведущей компанией, специализирующейся на разработке индивидуального программного обеспечения. У них есть офисы в пяти различных местах по всему Соединенным Штатам. Orases посвящена предоставлению проектов в области информационных технологий и технических решений, которые направлены на повышение эффективности вашего бизнеса.
Команда экспертов Orases сотрудничает с вами, чтобы полностью понять ваши конкретные требования. Затем они приступают к разработке первоклассного продукта, придерживаясь передовых практик и стандартов отрасли.
C/C++, Java, JavaScript, .NET, Node.js, PHP, Python и React Native — некоторые из ключевых технологий, используемых Orases для доставки своих продуктов.
У вас есть возможность записаться на бесплатную техническую консультацию с Orases, компанией, которая получила оценку в 5 звезд. В зависимости от масштаба вашего проекта, вы можете воспользоваться их услугами по часовой ставке от $150 до $199.
Вертикальная и горизонтальная структура рынка
Доля ИТ-услуг в совокупной выручке участников рейтинга CNews100 по итогам 2022 года составила 43% — она практически не изменилась по сравнению с прошлым годом (44%), из них 40% приходятся на традиционные сервисы, еще 3% — на облачные (показаны отдельно). Доля последних снижается третий год подряд: в 2020 г. на нее приходилось 8%, в 2021 г. — 5%.
Значительно выросла доля выручки от разработки ПО — с 14% в 2021 г. до 20% в 2022 г. Это и понятно — спрос на отечественные аналоги западных продуктов сейчас огромный. Существенно сократилась доля выручки от дистрибуции «железа»: с 34% в прошлом году до 25% в текущем: на организацию параллельного импорта потребовалось время, а доля российского оборудования на рынке пока невелика. Зато ожидаемо выросла доля выручки от производства аппаратного обеспечения — с 4% до 9%. Доля выручки от дистрибуции ПО практически не изменилась.
Крупнейшими заказчиками цифровых решений в 2022 г. остаются телеком и госсектор — на их долю пришлось 17% и 16% совокупной выручки участников CNews100 соответственно. Отметим, что эти показатели ниже, чем в прошлом году — тогда они составляли 24% и 23% соответственно.
Третье место поделили между собой финансовый сектор и торговля — на них приходится по 14% выручки крупнейших ИТ-компаний. Доля финсектора сократилась на 7% по сравнению с прошлым годом, однако это не значит, что банки, страховые и инвестиционные компании остановили цифровизацию — просто значительную часть работ они выполняют силами инсорсинговых компаний. Зато доля ритейла увеличилась на 6% — крупные торговые сети запускают проекты по миграции с западных систем на российские аналоги.
Продолжаются проекты в промышленности (10%), на предприятиях ТЭК и энергетики (11%). В категорию «Другое» вошли выручка, полученная от проектов в здравоохранении, образовании, транспортной отрасли, строительстве и сельском хозяйстве.